인수

SaaS PLM 리더 Arena Solutions를 인수한 PTC

 

  • December 14, 2020

  • Onshape과 Arena 인수로 완전한 CAD + PLM SaaS 솔루션 제공 역량을 확보하게 된 PTC

  • PTC, FY'21 현금흐름 재차 확인

보스턴 – 2020년 12월 14일 – PTC(NASDAQ: PTC)는 오늘 업계 최고의 SaaS(Software as a Service) PLM(제품 수명주기 관리) 플랫폼 제공업체인 Arena Solutions, Inc.(Arena Solutions) 인수를 위한 최종 협정서에 서명했다고 발표했습니다. 이번 인수는 빠르게 성장하는 SaaS 기반 제품 개발 소프트웨어 시장의 리더가 되겠다는 PTC의 전략에 힘을 실어주어 PTC가 완전한 CAD + PLM SaaS 솔루션을 제공할 수 있도록 지원할 것입니다. 계약 조항에 따르면, PTC는 Arena Solutions의 인수 비용으로 현금 7억 1,500만 달러를 지불할 것으로 보입니다. 규정 검토가 완료되면 관례적인 계약 조건에 따라 2021년 2분기에 인수 절차가 마무리될 것으로 보입니다.

"1년 전, PTC는 Onshape 인수를 통해 제품 개발 소프트웨어를 위한 SaaS 시장에 발을 들여놓았습니다.”라고 PTC의 CEO 겸 사장, 짐 헤플만(Jim Heppelmann)은 설명합니다. "PTC의 이같은 행보는 다른 수많은 소프트웨어 시장의 움직임과 마찬가지로 우리 시장 또한 SaaS 기술 도입이 임박해졌다는 확고한 믿음에서 이뤄진 것입니다. 코로나19 팬데믹은 피할 수 없는 이같은 변화의 움직임을 더욱 앞당겼습니다. PTC 고객 설문 조사 결과, SaaS PLM을 도입할 준비가 되었다고 응답한 고객이 팬데믹 이전에 비해 25% 증가한 것으로 나타났습니다. 이번 Arena 인수를 통해 PTC는 업계의 미래를 계속해서 재정의하며 리더로서의 지위를 크게 넓혀갈 것입니다."

캘리포니아 주 포스터시티에 본사를 둔 Arena Solutions는 Nutanix, Peloton, Sonos, Square 같은 세계 정상급 혁신 기업을 비롯하여 전자, 하이테크 및 의료기기 업계의 1,200여 고객에게 서비스를 제공합니다. 또한 Arena는 SaaS 솔루션이 표준으로 사용되는 매력적인 미드마켓(mid-market)에서의 PTC 입지를 대폭 넓혀줄 것입니다.

"SaaS PLM 분야의 선구 기업으로서, 우리는 엔지니어와 제품 개발자가 협업 및 제품 혁신을 도모하는 방식에 관한 새로운 패러다임을 통해 이점을 얻을 수 있음을 최초로 보여주었습니다.”라고 Arena Solutions의 사장 겸 CEO, 크레이그 리빙스톤(Craig Livingston)은 전합니다. "초창기부터 시장을 선도했던 우리는 지난 몇 년간 시장 수용도와 수요가 크게 높아진 것을 목격했습니다. 우리는 이번 인수를 Arena의 비전을 검증한 기회로 여기며, 우리 시장을 SaaS로 빠르게 이전할 능력을 갖춘 CAD 및 PLM 솔루션 분야의 리더 기업에 합류하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다."

Arena Solutions 제품 실현 플랫폼은 PLM, 품질 관리 및 요구사항 관리를 통합하여 제품 설계 및 제조 공정에 참여하는 모든 사람들은 물론이고 확장된 공급망의 모든 관계자들이 안전한 고가용성 클라우드 환경에서 협업할 수 있도록 해 줍니다.

“이번 인수는 산업 SaaS 리더로 거듭나기 위한 PTC 전략에 따라 자연스럽게 추진한 부분이었습니다."라고 헤플만 사장은 덧붙입니다. "이와 관련하여 우리가 첫 번째로 내렸던 큰 결정은 바로 CAD 및 협업 설계 기능에 있어 SaaS 리더인 Onshape를 인수한 것이었습니다. Arena 인수를 통해 PTC는 완전한 PLM 기능을 제공하는 솔루션을 선보이고, 업계 유일의 완전한 CAD + PLM SaaS 솔루션을 제공할 수 있을 것입니다." 

재무 영향

Arena Solutions는 2019년 내내 두 자릿수의 성장을 달성하며 5,000만 달러의 ARR(연간 반복 매출)로 2020회계연도를 마감할 것으로 예상됩니다. 이번 거래는 PTC의 FY'21 영업현금흐름(OCF) 목표 3억 6,500만 달러와 잉여현금흐름(FCF) 목표 3억 4,000만 달러에는 기여하지 않겠지만(OCF에서 약 2,500만 달러의 CAPEX를 공제한 것을 반영) FY'22 이후부터는 이익에 기여할 것으로 예상됩니다. 이 거래는 현금으로 지급될 것이며 해당 금액은 PTC의 기존 신용 편의를 통해 공여됩니다.

PTC 경영진은 12월 15일 화요일로 예정된 온라인 Investor Day에서 거래에 관한 세부 내용을 추가로 제공할 계획입니다.

자문인

Centerview Partners LLC는 PTC와 Morgan의 전담 재정 자문사이며, Lewis & Bockius LLP가 그 법률 자문 역할을 수행합니다. Barclays는 Arena와 JMI Equity의 전담 재정 자문사이며, Goodwin Procter가 그 법률 자문 역할을 수행합니다.

추가 리소스

전망에 관한 진술

본 보도 자료에는 인수 종결, 당사의 영업현금흐름 및 여유현금흐름을 비롯하여 인수가 당사의 미래 성장 및 재무 성과에 미치는 영향, 인수 기술이 당사 비즈니스에 미치는 예상 가치, 산업 SaaS 솔루션의 시장 채택을 포함한 미래의 이벤트와 기대에 관한 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 '미래 예측성 진술'은 위험과 불확실성을 담고 있으며, 당사의 예상대로 종결 조건이 충족되지 않거나 철회되는 경우, 신규 고객 및 시장에서 인수 기술을 수용하지 않아 당사가 예상한 신규 고객 유치 및 시장 진출이 이루어지지 않는 경우, 인수 기술을 예상대로 그리고 예상 시점에 통합하지 못해 추가 SaaS 솔루션을 제공하는 데 큰 차질을 빚는 경우, Arena Solutions의 핵심 직원이 PTC에 남지 않아 Arena Solutions 사업에 큰 차질을 빚고 PTC가 Arena Solutions 사업을 성공적으로 통합 및 운영할 수 없는 경우, Arena Solutions 통합과 관련하여 예상치 못한 비용이 발생해 PTC의 수익과 잉여현금흐름에 영향을 미치는 경우 및 미국 증권거래위원회의 PTC 공시 자료에 명시된 그 외 위험 및 불확실성으로 인해 실제 결과는 그러한 진술에서 예측된 것과 크게 다를 수 있습니다.

PTC 소개(NASDAQ: PTC)

PTC는 글로벌 제조업체들이 제품 및 서비스 혁신을 가속화하고, 운영 효율성을 개선하며, 근로자 생산성을 높여주는 소프트웨어 솔루션을 통해 두 자릿수 영향을 발휘하도록 지원합니다. 또한 PTC는 광범위한 파트너 네트워크를 활용하여 고객들이 온프레미스, 클라우드, SaaS 플랫폼 등의 유연한 방식으로 이러한 기술을 구축하여 디지털 트랜스포메이션을 달성할 수 있도록 돕습니다. PTC는 더 나은 세상을 상상하는 데 그치지 않고 이러한 세상을 만드는데 동참하고 있습니다. 

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