Acquisition

PTC、SaaS PLM のリーダー Arena Solutions を買収

 

  • 2020年12月14日

  • Onshape と Arena を組み合わせることで、PTC は総合的な CAD + PLM SaaS ソリューションを提供可能に

  • PTC は 2021 年度のキャッシュフロー目標を再表明

ボストン - 2020 年 12 月 14 日 PTC (NASDAQ: PTC) は本日、業界をリードする「ソフトウェアアズアサービス」 (SaaS) 製品ライフサイクル管理 (PLM) プラットフォームプロバイダーである Arena Solutions, Inc. (Arena Solutions) を買収するための最終契約を締結したことを発表しました。この買収は、急激に拡大している SaaS ベースの製品開発ソフトウェア市場のリーダーの地位を獲得するという PTC の戦略を後押しするものです。これにより、PTC は総合的な CAD + PLM SaaS ソリューションを提供できるようになります。PTC は、契約条件に基づき、Arena Solutions を 7 億 1,500 万ドル(現金)で買収します。慣例的な完了条件を満たすために、また規制に基づく審査を終えるために、この買収は PTC の 2021 年度第 2 四半期に成立する見込みです。

「1 年前、PTC は Onshape の買収により、製品開発ソフトウェア用 SaaS の世界に足を踏み入れました」と話すのは、PTC の社長兼 CEO であるジム・ヘプルマンです。「この動きは、その他の多くのソフトウェア市場で見られる傾向に従い、当社の市場も SaaS テクノロジー導入に積極性を示す転換期に近づいているという強い確信に基づくものでした。この必然的な変化は、新型コロナウイルス (COVID-19) の影響によりその速度を劇的に高めました。PTC がお客様に実施した調査によれば、新型コロナウイルスの感染拡大が始まってから、SaaS PLM への対応が 25% 増加しています。Arena の買収により、業界の未来を刷新し続けることで、強固なリーダーの地位を確立できると考えています」

カリフォルニア州フォスターシティを拠点とする Arena Solutions は、エレクトロニクス、ハイテク、医療機器の各業界に 1,200 社を超える顧客を抱え、その中には Nutanix 社、Peloton 社、Sonos and Square 社などの世界クラスのイノベーター企業も含まれています。さらに Arena は、SaaS ソリューションがスタンダードとなりつつある魅力的な中堅企業向け市場にも、幅広く PTC の存在を広めていくでしょう。

「SaaS PLM のパイオニアである当社は、エンジニアや製品開発者がコラボレーションと製品イノベーション促進の手法に関して、新たなパラダイムからメリットを得るのをいち早く目にしてきました」と話すのは、Arena Solutions の社長兼 CEO である Craig Livingston 氏です。「初期には市場の先を行っていましたが、ここ数年間で、市場の受容性と需要が高まってきました。今回の買収は当社の元々のビジョンの確かさを証明するものであり、市場を SaaS へ迅速に移行させる確かな力をもつ CAD および PLM のリーダー企業に加わることができて光栄です」

Arena Solutions の製品実現プラットフォームは、PLM、品質管理、要件管理を統合します。これにより、製品設計および製造プロセス全体(さらに、エクステンディッドサプライチェーン全体)の全参加者が、安全で可用性の高いクラウド環境で共同作業できるようになります。

「この買収は、産業用 SaaS のリーダーになるという PTC の戦略における次のステップとして理にかなっています」と、ヘプルマンは続けます。「最初の大きな一歩は、CAD およびコラボレーション設計機能の SaaS リーダーである Onshape の買収でした。Arena の充実した PLM 機能によりソリューションを完成させ、業界唯一の総合的な CAD + PLM SaaS ソリューションの提供につなげることができるでしょう」 

財務的な影響

Arena Solutions の 2020 年の経常収益(年換算)は約 5,000 万ドルになると見込まれており、2019 年と比較して 2 桁成長を見せています。この買収は、営業目標 3 億 6,500 万ドルおよびフリーキャッシュフロー目標 3 億 4,000 万ドル(営業キャッシュフローから約 2,500 万ドルの資本支出を控除)という PTC の 2021 年度のキャッシュフローには影響せず、2022 年度以降のキャッシュフローで増益になると見込まれています。買収の資金源は、手持ち資金と、PTC の既存の信用供与による借入金です。

PTC の経営陣は、12 月 15 日(火)に予定されている Investor Day バーチャルミーティングで、この買収に関する詳細を説明する予定です。

顧問

PTC の専任財務顧問は Centerview Partners LLC、法律顧問は Morgan, Lewis & Bockius LLP が務めます。Arena と JMI Equity の専任財務顧問は Barclays、法律顧問は Goodwin Procter が務めます。

その他の情報

将来の見通しに関する記述

本ニュースリリースには、買収の完了、将来の成長および財務結果に対する買収の影響(営業キャッシュフローおよびフリーキャッシュフローを含む)、取得したテクノロジーがビジネスにもたらすと見込まれる価値、産業用 SaaS ソリューションの市場浸透など、将来の出来事および期待に関する記述が含まれます。これらの記述は、リスクおよび不確実性を伴う「将来の見通しに関する記述」であり、実際の結果は予測されたものと大きく異なる可能性があります。これには、完了条件が当社の期待した時期または内容どおりに満足されない可能性ならびに放棄される可能性、取得したテクノロジーが当社の期待する新規顧客および市場に到達しない可能性(新規顧客および市場がそのテクノロジーを受け入れない場合)、当社が取得したテクノロジーを当社の期待した時期または内容どおりに統合できない可能性(追加の SaaS ソリューションを提供する当社の能力に悪影響を与える可能性があります)、お客様が当社の期待どおりに製品開発に SaaS ソリューションを採用しない可能性(当社の売上高に悪影響を及ぼす可能性があります)、Arena Solutions の主要な従業員が PTC に残らない可能性(Arena Solutions の事業および Arena Solutions の事業を首尾良く統合および運営する当社の能力を阻害する可能性があります)、Arena Solutions の統合に関して予期しないコストが発生する可能性(当社の収益およびフリーキャッシュフローに影響を及ぼす可能性があります)、および PTC が米証券取引委員会に提出した書類に記載されているその他のリスクおよび不確実性などが含まれます。

PTC (NASDAQ: PTC) について

PTC は、世界中の製造業に 2 桁レベルの影響力を発揮するためのソフトウェアソリューションを提供しています。これらのソリューションを導入した製造業は、製品とサービスのイノベーションを促進し、業務効率を改善し、作業員の生産性を向上させることができます。広範なパートナーネットワークを擁する PTC は、デジタルトランスフォーメーションを促進するために PTC のテクノロジーを導入するお客様に、オンプレミス、クラウド、純粋な SaaS プラットフォームという柔軟な導入オプションを提供しています。PTC は、より良い世界を描くだけでなく、それを実現します。 

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