• Fort de sa double acquisition Onshape et Arena, PTC va pouvoir proposer une solution SaaS CAO et PLM complète

  • PTC réaffirme ces objectifs de trésorerie pour l'exercice fiscal 2021

BOSTON (Mass., États-Unis) – 14 décembre 2020 – PTC (NASDAQ : PTC) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'Arena Solutions, Inc. (Arena Solutions), le leader du marché des plateformes SaaS (logiciel sous forme de service) de gestion du cycle de vie des produits (PLM). Cette acquisition vient renforcer la stratégie de PTC qui souhaite se positionner comme le leader d'un marché en croissance rapide, celui des logiciels SaaS de développement de produits, permettant ainsi à l'entreprise de fournir une solution SaaS CAO et PLM complète. Selon les termes de cet accord, PTC se portera acquéreur d'Arena Solutions pour une somme de 715 millions de dollars en cash. Sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'achèvement de l'examen réglementaire, la transaction devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de l'année fiscale américaine 2021.

Comme l'a rappelé Jim Heppelmann, président‑directeur général de PTC, « Il y a un an, avec l'acquisition d'Onshape, PTC est entré dans le monde SaaS des logiciels de développement de produits. Cette décision reflétait notre conviction profonde. Nous étions persuadés que le marché approchait un point de basculement et qu'il était disposé à adopter la technologie SaaS, suivant en cela la tendance observée sur de nombreux autres marchés logiciels. Les effets du Covid‑19 ont considérablement accéléré cette évolution, devenue inévitable. Des enquêtes menées auprès des clients PTC montrent qu'ils sont plus nombreux, 25 % de plus, à vouloir adopter le PLM SaaS depuis que la pandémie a commencé. Nous nous attendons à ce que l'acquisition d'Arena conforte notre position de leader alors que nous continuons à redéfinir l'avenir de notre industrie ».

Arena Solutions, dont le siège social se trouve à Foster City, en Californie, sert plus de 1 200 clients dans différents secteurs, à savoir l'électronique, la haute technologie et les appareils médicaux. Parmi ces clients se trouvent des innovateurs de renommée internationale, tels que Nutanix, Peloton, Sonos et Square. En outre, Arena va accroître notablement la présence de PTC sur le marché intermédiaire qui est un marché attractif, où les solutions SaaS deviennent la norme.

« En tant que pionnier du PLM Saas, nous avons été les premiers à comprendre que les ingénieurs et les développeurs de produits bénéficieraient d'un nouveau paradigme dans leur façon de collaborer et d'innover », note Craig Livingston, président‑directeur général d'Arena Solutions. « Au début, nous étions en avance sur le marché, mais ces dernières années, nous avons constaté une accélération ; le marché devenait plus réceptif et la demande augmentait. Cette acquisition confirme notre vision initiale et nous sommes heureux de rejoindre un leader reconnu de la CAO et du PLM qui soit capable d'accélérer la transition vers la technologie SaaS ».

La plateforme de réalisation de produits d'Arena Solutions rassemble le PLM, la gestion de la qualité et la gestion des exigences en une entité unique, permettant ainsi à tous les intervenants de la conception de produits, du processus de fabrication et de la chaîne logistique étendue de collaborer dans un environnement Cloud sécurisé dont la disponibilité est quasi permanente.

Pour M. Heppelmann, « Cette acquisition est la prochaine étape logique de la stratégie de PTC qui ambitionne d'être bientôt le leader du SaaS industriel. Une première étape importante a été l'acquisition d'Onshape, le leader SaaS des fonctionnalités CAO et de conception collaborative. Arena nous permettra d'ajouter à la solution toutes les fonctionnalités PLM nécessaires. Ainsi, nous pourrons fournir la seule solution SaaS CAO et PLM complète de l'industrie ». 

Impact financier

Arena Solutions devrait terminer l'année calendaire 2020 avec environ 50 millions de dollars de chiffre d'affaires récurrent annualisé, reflétant une croissance à deux chiffres par rapport à 2019. La transaction devrait être neutre par rapport au flux de trésorerie prévu pour l'année fiscale 2021 de PTC, évalué à un montant d'opérations de 365 millions de dollars, et au flux de trésorerie disponible prévu de 340 millions de dollars (qui reflète la déduction d'environ 25 millions de dollars de dépenses en capital des flux de trésorerie liés aux opérations) et relutif pour l'exercice fiscal 2022 et au‑delà. La transaction sera financée au moyen de liquidités et de montants empruntés sur la facilité de crédit existante de PTC.

La direction de PTC fournira des détails supplémentaires sur la transaction lors de sa réunion annuelle Investor Day à l'adresse des investisseurs, prévue le mardi 15 décembre.

Conseillers

Centerview Partners LLC est le conseiller financier exclusif de PTC et de Morgan, Lewis & Bockius LLP, intervenant pour sa part en tant que conseiller juridique. Barclays est le conseiller financier exclusif d'Arena et de JMI Equity, Goodwin Procter intervenant pour sa part en tant que conseiller juridique.

Autres ressources

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les événements et attentes futurs, notamment sur la clôture de l'acquisition, sur les effets de cette dernière sur la croissance et les résultats financiers à venir de PTC, y compris nos flux de trésoreries liés à nos opérations et notre flux de trésorerie disponible, la valeur attendue de la technologie acquise pour notre activité et l'adoption par le marché de nos solutions SaaS industrielles. Ces déclarations sont des « déclarations prospectives » qui comprennent des risques et des incertitudes pouvant modifier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux initialement projetés. Il en va de même pour les conditions de clôture qui peuvent ne pas être satisfaites au moment où ou comme nous l'avions prévu, ou qui peuvent être levées ; la technologie acquise peut ne pas nous assurer l'accès aux clients ou marchés auquel nous nous attendions s'il s'avère que ces clients ou ces marchés ne sont pas réceptifs à cette technologie ; nous pouvons ne pas être en mesure d'intégrer la technologie acquise au moment où ou comme nous l'espérions, ce qui peut nuire à notre capacité de proposer d'autres solutions SaaS ; nos clients peuvent ne pas adopter nos solutions SaaS dédiées au développement de produits comme nous le prévoyions, ce qui aurait un impact négatif significatif sur notre chiffre d'affaires ; des employés clés d'Arena Solutions peuvent ne pas rester chez PTC, ce qui pourrait porter atteinte à l'activité d'Arena Solutions ainsi qu'à notre capacité à intégrer et à exploiter comme il se doit le domaine d'activité d'Arena Solutions ; nous pouvons avoir à supporter des coûts auxquels nous ne nous attendions pas, liés à l'intégration d'Arena Solutions, qui pourraient de ce fait avoir une incidence sur nos bénéfices et notre flux de trésorerie disponible ; nous pourrions également avoir affaire à d'autres risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par PTC auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.

À propos de PTC (NASDAQ : PTC)

Partout dans le monde, PTC aide des entreprises à réaliser des revenus à deux chiffres grâce à ses solutions logicielles qui favorisent l'innovation des produits et des services, améliorent l'efficacité opérationnelle et augmentent la productivité de la main‑d'œuvre. Fort de son réseau de partenaires étendus, PTC est en mesure d'offrir à ses clients la flexibilité nécessaire au déploiement de sa technologie, leur permettant ainsi de mener à bien leur transformation numérique, sur site, dans le Cloud ou via sa plateforme SaaS. Chez PTC, nous n'imaginons pas seulement un monde meilleur, nous contribuons à sa création. 

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