Acquisizione

PTC sta per acquisire Arena Solutions, leader del PLM SaaS

 

  • 14/12/2020

  • Dopo Onshape, PTC punta all'acquisizione di Arena per offrire una soluzione SaaS CAD e PLM completa

  • PTC riafferma i propri obiettivi per l'anno fiscale 2021

Boston, 14 dicembre 2020. PTC (NASDAQ: PTC) oggi ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per acquisire Arena Solutions, Inc. (Arena Solutions), fornitore di piattaforme di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) distribuite in forma di Software as a Service (SaaS) leader sul mercato. L'acquisizione di Arena Solutions consoliderà la strategia di PTC di posizionarsi come leader di un mercato in rapida crescita, quello del software per lo sviluppo prodotto basato su SaaS, consentendole di offrire una soluzione SaaS CAD e PLM completa. Secondo i termini dell'accordo, PTC acquisirà Arena Solutions per 715 milioni di dollari in cash. Soggetta alle consuete condizioni di chiusura e all'esame dell'autorità di controllo, l'acquisizione dovrebbe essere completata nel secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2021 di PTC.

"Un anno fa, con l'acquisizione di Onshape, PTC entrava nel mondo SaaS dei software per lo sviluppo prodotto", ricorda Jim Heppelmann, presidente e CEO di PTC. "Quell'iniziativa rifletteva la nostra forte convinzione che questo mercato si stesse avvicinando a un punto di svolta e che, sull'onda di molti altri mercati software, fosse finalmente propenso ad adottare la tecnologia SaaS. Gli effetti del COVID-19 hanno drasticamente accelerato questo passaggio, divenuto ormai inevitabile. Dai sondaggi condotti tra i clienti PTC emerge che sono molti, il 25% in più, a voler adottare il PLM SaaS da quando la pandemia è iniziata. Ci aspettiamo che l'acquisizione di Arena rafforzerà notevolmente la nostra posizione di leader, man mano che continueremo a ridefinire il futuro del nostro settore".

Arena Solutions, la cui sede si trova a Foster City in California, serve con successo più di 1.200 clienti dei settori dell'elettronica, dell'high tech e dei dispositivi medici, incluse alcune aziende all'avanguardia di fama internazionale come Nutanix, Peloton, Sonos e Square. Inoltre, Arena estenderà ampiamente la presenza di PTC nel promettente mercato di fascia media, dove le soluzioni SaaS sono divenute la norma.

"Come precursori del PLM SaaS, siamo stati i primi a capire che i progettisti e gli sviluppatori dei prodotti avrebbero tratto vantaggio da un nuovo paradigma nel modo di collaborare e di stimolare l'innovazione", spiega Craig Livingstone, presidente e CEO di Arena Solutions. "I primi tempi eravamo in anticipo sul mercato, ma negli ultimi anni abbiamo constatato una forte accelerazione, con una maggiore ricettività e un aumento della domanda. Questa acquisizione conferma la nostra visione originaria e siamo felici di unirci a un leader indiscusso del CAD e del PLM che sia capace di accelerare la transizione del nostro mercato al SaaS".

La piattaforma di realizzazione dei prodotti fornita da Arena Solutions riunisce PLM, gestione della qualità e gestione dei requisiti in un'unica entità, permettendo così a tutti i soggetti che partecipano alla progettazione e al processo di produzione, nonché alla supply chain estesa, di collaborare in un ambiente cloud sicuro e altamente disponibile.

"Questa acquisizione è il passaggio logico successivo nella strategia di PTC di posizionarsi come leader del SaaS industriale", prosegue Heppelmann. "Una prima tappa importante è stata l'acquisizione di Onshape, leader SaaS delle funzionalità di progettazione collaborativa e CAD. Arena ci permetterà di arricchire la soluzione con tutte le funzionalità PLM necessarie e di fornire l'unica soluzione SaaS CAD e PLM completa del settore. 

Impatto finanziario

Arena dovrebbe terminare l'anno solare 2020 con circa 50 milioni di dollari di ricavi annuali ricorrenti, che riflettono la crescita a due cifre registrata nel 2019. La transazione dovrebbe essere neutra rispetto agli obiettivi previsti da PTC per l'anno fiscale 2021, che consistono in 365 milioni di flusso di cassa in entrata da attività operative e 340 milioni di flusso di cassa in uscita per investimenti (tenendo conto della deduzione di circa 25 milioni per questi ultimi) e in graduale aumento fino all'anno fiscale 2022 e oltre. La transazione verrà finanziata con disponibilità liquide e somme prese in prestito attraverso una linea di credito esistente di PTC.

La direzione di PTC fornirà dettagli aggiuntivi sulla transazione nel corso della conferenza virtuale Investor Day, programmata per martedì 15 dicembre.

Consulenti

Centerview Partners LLC è il consulente finanziario esclusivo di PTC e Morgan, Lewis & Bockius LLP cura gli aspetti legali. Barclays è il consulente finanziario esclusivo di Arena, mentre JMI Equity e Goodwin Procter curano gli aspetti legali.

Risorse aggiuntive

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni su previsioni ed eventi futuri, inclusa la chiusura dell'acquisizione, sugli effetti dell'acquisizione in riferimento alla crescita e ai risultati finanziari futuri di PTC, inclusi i flussi di cassa operativi e quelli disponibili, il valore atteso della tecnologia acquisita per la nostra attività e la diffusione sul mercato di soluzioni SaaS industriali. Queste dichiarazioni sono "dichiarazioni previsionali", le quali implicano rischi e incertezze che potrebbero modificare sensibilmente i risultati effettivi rispetto a quelli previsti. Ad esempio, le condizioni di chiusura potrebbero non essere soddisfatte quando o come ci aspettiamo o potrebbero essere derogate; la tecnologia acquisita potrebbe non fornire l'accesso a nuovi clienti e mercati come ci aspettiamo se tali clienti e mercati non sono ricettivi alla tecnologia; potremmo non essere in grado di integrare la tecnologia acquisita quando o come ci aspettiamo, il che potrebbe influire negativamente sulla nostra capacità di offrire soluzioni SaaS aggiuntive; i clienti potrebbero non adottare soluzioni SaaS per lo sviluppo prodotto come ci aspettiamo, il che influirebbe negativamente sui nostri ricavi; i dipendenti chiave di Arena Solutions potrebbero non rimanere con PTC, il che potrebbe turbare l'attività di Arena Solutions e la nostra capacità di integrare e gestire con successo l'attività di Arena Solutions; potremmo sostenere costi imprevisti associati all'integrazione di Arena Solutions, che avrebbero un impatto negativo sui nostri guadagni e sul flusso di cassa disponibile. Altri rischi e incertezze sono descritti nei documenti depositati da PTC presso la U.S. Securities and Exchange Commission.

PTC (NASDAQ: PTC)

PTC consente ai produttori che operano sul mercato globale di realizzare ricavi a due cifre grazie a soluzioni software che accelerano l'innovazione di prodotti e servizi, migliorano l'efficienza operativa e aumentano la produttività della forza lavoro. In sinergia con una rete estesa di partner, PTC offre ai clienti flessibilità sulle modalità di implementazione della sua tecnologia, consentendo loro di promuovere la trasformazione digitale in locale, nel cloud o tramite la sua piattaforma SaaS pura. In PTC non ci limitiamo a immaginare un mondo migliore, lo rendiamo possibile. 

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