Jeff is the VP for Windchill Digital Thread. His team leads Navigate, Visualization, Windchill UI and Digital Product Traceability. Prior to joining PTC, Jeff spent 16 years implementing and using PLM, CAD and CAE at Industrial, High Tech & Consumer Products companies including leading the first Windchill PDMLink implementation in 2002. He was active in the PTC/USER community serving as Chair for the Windchill Solutions committee and on the Board of Directors for PTC/USER helping to bring voice of customer input together and create a community where people could network for tools and processes. Jeff attended Rensselaer Polytechnic Institute and Lehigh University.
為了實現生產、品質和財務目標，現代的企業需要同時運用各種技術。對製造業來說，最根本的兩種系統是產品生命週期管理 (PLM) 和企業資源計劃 (ERP)，因此這兩種系統的整合更應優先進行。
PLM 是什麼？PLM 提供哪些好處？
PLM 是專為管理整個獨立產品開發生命週期中的開發及持續支援精心設計。從產品的概念發想、產品設計、工程、原型製作、製造到服務各方面，都是 PLM 領域的涵蓋項目。針對講究產品工程協同合作及創新的情況 (尤其是複雜設計)，PLM 不只非常實用，還具備關鍵任務性。
ERP 是什麼？ERP 提供哪些好處？
PLM 對產品開發非常重要，因此適用於製造商；ERP 相對來說則較全面，範圍包括各種業務專業和流程。其在單一系統中整合了供應鏈管理、財務及會計、人事、客戶關係管理 (CRM) 等項目，可流暢管理這些領域之間的無數相依性，提高效率。ERP 主要目標是簡化及自動化流程，並整合資料，以確保更明智的決策能力，改善整個組織的資源管理效果。
PLM 與 ERP 的比較
PLM 和 ERP 之間的差異在於其分別管理不同業務營運面向。對製造商而言，系統整合後必須能快速、清晰地相互通訊。為了達到完整的最佳效果，這兩種系統必須相輔相成，其關係牽一髮而動全身。只有在有效整合的情況下，才能徹底實現整合環境的共同價值主張。
PLM 和 ERP 系統的共同運作方式
當 PLM 和 ERP 系統配合良好時，可獲得完整的互補特性，不只保留每種系統的價值，還能產生加乘效果。雖然市面上有許多不同的商用 PLM 和 ERP 系統，大多數都針對特定業務進行配置，但這兩種系統的「分工」仍非常明確。PLM 主要負責產品生命週期管理 (從概念發想到準備好量產的最終設計)；當產品進入製造和經銷環節後，則由 ERP 直接處理這部分的流程。雖然資訊會來回遞送，但系統是獨立進行各自的任務。
如何整合 PLM 與 ERP？
如果堅持要用某系統來處理另一個系統擅長的領域，通常就會產生問題。例如，在以 Digital Thread 為基礎的環境中，資料是命脈，公司可能會將 ERP 視為所有資料的單一存放庫。然而事實上，將 PLM 系統做為全公司所有產品相關資料的資源 (而不僅限傳統思維中的工程資料)，對製造商才更有利。
考慮 ERP/PLM 整合規劃時，您必須為適當的工作選擇適當的工具。為了盡可能保留系統的多項不同優勢，您必須依據系統最適當的任務和功能進行部署。
PLM 和 ERP 整合的好處是什麼？
依據 PLM 和 ERP 最適切的任務與功能妥善整合後，企業即會進入最佳狀態，發揮最大的潛能。有效連結上游、下游流程以及在不同系統中運作的使用者群組，可為效率、成本和法規遵循加分，並提升生產力和品質。
提升效率
PLM/ERP 整合可免除重複輸入資料等諸多效率低落問題，因為這種流程難免有人為錯誤。除了上述立竿見影的優勢，PLM 系統也可以持續擷取，即時、準確地分享材料清單 (BOM) 和產品資料給所有需要的部門。這樣一來，即可如前所述連結上游與下游流程，以更有效率及生產力的方式來呈現這些流程。
改善協同合作
將相關流程與部門進行相同連結，可免除傳統通訊系統的弊端，自然而然有利於協同合作。舉例來說，採購團隊可即時掌握產品設計團隊內部的決策、行動和理念，因此可順暢、精準地進行必要的供應商調整。PLM 的強項就是協同合作工具，因此大家越來越常將其做為設計工程內部及外部的創新加速引擎。
降低成本
當效率、協同作業和創新有所提升，不久後就能感受到成本大幅降低。成本降低可強化競爭優勢，協助企業拓展市場版圖，提高所有銷售的利潤。
提高客戶滿意度
提升客戶滿意度也是評估製造商 PLM/ERP 整合是否成功的標準之一。讓客戶深入了解產品設計與製造決策的影響，可協助他們更有效規劃自己的業務。後續的產品品質提升可強化製造商和客戶之間的關係，鞏固其各自的品牌。
法規遵循
由於地區和產業特定差異，導致法規制度的施行更加複雜，對製造商來說，負擔代價日漸高昂。PLM 和 ERP 整合可提供健全的架構，以確保法規遵循，緩解對獲利能力造成的衝擊。透過資料整合和隨之而來的資料存取便利性，可簡化法規遵循流程。
一致的資料處理方式亦有助於確保整個企業的準確度及減少錯誤；改良的變更管理功能則可有效調整業務，以因應法規變更需求。報告功能確保落實可追蹤性和問責制度，這一切均有助組織識別及因應潛在的法規遵循風險。總結而言，即使遵循法規的代價高昂，這些法規遵循相關優勢可帶來額外的成本效益。
PLM 和 ERP 整合的挑戰
ERP 和 PLM 的整合非常有利，甚至具關鍵任務性，但整合過程也如同各種重大技術方案一樣會面臨挑戰。彙整業界期待、充足的內部訓練，並 (視情況) 在流程中納入第三方合作廠商等活動看似是主要技術流程的配套措施，卻可大幅提振專案的成功率；若不加以重視，則會妨礙專案的成功。
核心技術挑戰包括因應各部門的資料格式化與定義方式，並確保整合或傳輸的資料「完整無誤」，適用於預想的整合。系統也必須經過結構化以支援版本及發行管理，因為這類變更不會同步發生在整體 IT 環境的所有元件中。結合的系統必須能透過升級流程持續運作。
您應對這些挑戰有充分了解、準備並主動因應，以確保整合順利成功。您可以定義 PLM 和 ERP 整合的正確策略，特別注意為每個系統指派最合適的工作，確保從產品開發流程到經銷及後續階段的資料轉移順暢。
PLM 和 ERP 常見問題集
由於每家製造商的業務目標與 ERP 整合方法各異，因此常會衍生數種問題。
PLM 和 ERP 兩者都需要嗎？
對追求永續競爭優勢的獨立製造商來說，答案幾乎都是肯定的。在完善整合的情況下，這兩種系統的「分工」可讓彼此發揮最佳效益，並可如前所述展現相輔相成的強大能力。
PLM 是 ERP 的一部分嗎？
雖然這兩種系統的整合效果確實很像在一個統一系統中運作，但其實不是。如前所述，PLM 是獨立的軟體工具，主要用來管理產品的生命週期，從概念發想、製造到服務。ERP 則管理更廣泛的業務流程，一方面提供 PLM 所需的資料，另一方面擷取 PLM 的資料以發揮自身的功能。
公司需要先導入 ERP 才能採用 PLM 嗎？
不一定。決定整合過程中要先實行哪個系統取決於許多因素，主要依目前的策略和業務目標而定。如上所述，ERP 系統觸及範圍更廣，牽涉較多功能與部門，因此在實行時可能要付出較多時間及成本。不過，針對主要側重在供應鏈、庫存、營運效率和財務管理的企業，先從 ERP 開始會是正確的策略選擇。
反之，如果近期優先要務為產品開發與設計、加速創新、法規遵循和上市時程等問題，PLM 就是最合乎邏輯的著手點。一開始先實行 PLM 的複雜度也較低，一般來說較經濟實惠，更聚焦、更快速，可獲得「快速致勝」的優勢。
在 PLM 和 ERP 整合之前，該如何做好充分準備？
實行計劃需經過策略面構思、準確規劃、仔細執行，才能確保成功整合。雖然本文強調每種業務都不同，但成功的專案仍有些共通的一般考量。建議您及早了解哪種工具在實行後或是在達到完全整合預期要推動的每種目標時最有效率。在規劃兩種系統的介面時，請考慮產品資料該如何順暢在其他應用程式間流通，同時容納相關測量單位、幣別、供應鏈中的所有廠商，以及其他資料變數。
PLM 和 ERP 整合指南
下載逐步藍圖，為整合與配置 PLM、ERP 和 MES 環境建立穩固基礎。
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