PTC 收購 SaaS PLM 領導廠商 Arena Solutions

2020年12月14日

Onshape 與 Arena 的結合讓 PTC 能提供完整的 CAD + PLM SaaS 解決方案
PTC 重申 2021 會計年度的現金流目標

波士頓 - 2020 年 12 月 14 日 - PTC (NASDAQ：PTC) 今天宣布已簽署收購業界頂尖的「軟體即服務」(SaaS) 產品生命週期管理 (PLM) 平台供應商 Arena Solutions, Inc. (Arena Solutions)。這次的收購案將能進一步推動 PTC 在快速成長的市場上成為 SaaS 式產品開發軟體的領導廠商，讓公司得以提供完整的 CAD + PLM SaaS 解決方案。根據合約條款規定，PTC 將以 7.15 億美元的現金收購 Arena Solutions。根據特別成交條件且在法規審核完成後，該收購案將於 PTC 的 2021 會計年度第 2 季完成。

PTC 總裁暨執行長 Jim Heppelmann 表示：「PTC 在一年前收購 Onshape，踏入 SaaS 產品開發軟體領域。這一舉動代表我們深信，遵循許多其他軟體市場的趨勢，我們市場在採用 SaaS 技術意願已接近臨界點。COVID-19 大幅加快這個無可避免的轉變；PTC 客戶調查結果顯示，自疫情爆發之後，採用 SaaS PLM 的整備程度提升了 25%。我們預期在收購 Arena 後進一步鞏固公司的領導地位，持續重新定義這個產業未來的樣貌。」

Arena Solutions 總部位於加州佛斯特市 (Foster City)，為來自電子業、高科技業和醫療器材業超過 1,200 家的客戶提供服務，包括 Nutanix、Peloton、Sonos 和 Square 等世界級的創新者。此外，Arena 也將大幅擴充 PTC 在有吸引力的中端市場業務版圖，SaaS 解決方案在這種市場中逐漸成為標準配備。

Arena Solutions 總裁暨執行長 Craig Livingston 表示：「我們是 SaaS PLM 領域的開拓者，率先發現工程師和產品開發人員能受益於新的標準協同合作和產品創新做法。我們早期是市場的領導者，但過去幾年來發現市場接受度和需求量提升得越來越快。這次的收購案印證了我們早期的願景；我們很高興加入 CAD 和 PLM 領域長久以來的領導廠商，能夠加快市場接受 SaaS 的腳步。」

Arena Solutions 產品實現平台整合了 PLM、品質管理和需求管理，可讓整個產品設計和製造流程中的每位參與者在安全的高可用性雲端環境中合作，並延伸到整個供應鏈。

Heppelmann 表示：「這次收購是 PTC 策略成為工業 SaaS 領導廠商的合理下一步。重大的第一步是收購 CAD 和協同合作設計功能領域的 SaaS 領導廠商 Onshape。Arena 將能讓我們提供完整 PLM 功能完善該解決方案，並提供業界唯一最完整的 CAD + PLM SaaS 解決方案。」

財務影響

Arena Solutions 在 2020 年度結束時的預計年度經常性收入約為 $5000 萬美元，成長幅度比起 2019 年達到兩位數。這次交易的支出金額預期將打平 PTC 2021 會計年度來自營運目標 ($3 億 6500 萬美元) 和自由現金流目標 ($3 億 4000 萬美元) 的現金流 (大約等同於從營運現金流扣掉 $2500 萬美元的資本支出)，到 2022 會計年度後現金流就會開始增加。這次交易將以我們目前手上的現金，加上 PTC 在現有貸款額度內的貸款金額支付。

PTC 管理階層將於 12 月 15 日星期二舉辦的投資日 (Investor Day) 虛擬會議中，提供更多關於這次交易的詳細資料。

顧問公司

Centerview Partners LLC 是 PTC 的專屬財務諮詢公司，Morgan, Lewis & Bockius LLP 則為法律顧問公司。Barclays 是 Arena 和 JMI Equity 的專屬財務諮詢公司，Goodwin Procter 則為這兩家公司的法律顧問公司。

其他資源

Arena Solutions 收購案登陸頁面
Arena Solutions 收購案常見問題集
SaaS 登陸頁面
Onshape 收購案新聞稿

前瞻性聲明

這份新聞稿包含關於未來活動和預期成果的聲明，包括收購案的成交，以及對本公司未來成長和財務成果的影響，影響層面包括本公司的營運現金流和自由現金流、所收購技術為本公司業務帶來的預期價值，以及市場採用工業 SaaS 解決方案的情形。這些聲明為「前瞻性聲明」，其中包含可能會造成極度不符預期的實際結果的風險和不確定性，包括可能無法如預期滿足成交條件或可能拋棄成交條件；若新客戶和市場不接受我們所獲得的技術，則可能無法如預期為其提供此等技術；我們可能無法如預期整合所獲得的技術，導致影響我們提供更多 SaaS 解決方案的能力；客戶可能不會如預期採用 SaaS 解決方案來開發產品，因而對我們的收益造成負面影響；重要的 Arena Solutions 員工可能不會留在 PTC，導致 Arena Solutions 業務中斷，並影響我們順利整合及營運 Arena Solutions 業務的能力；我們可能因為整合 Arena Solutions 而產生相關的未預期成本，使公司的盈餘和自由現金流受到影響，並造成 PTC 在美國證券交易委員會 (U.S. Securities and Exchange Commission) 檔案中所描述的其他風險和不確定性。