Instradamento all'approvazione

Dopo aver acquisito familiarità con il processo di instradamento all'approvazione e con i ruoli coinvolti, è possibile passare alla creazione dell'instradamento.

1. Selezionare innanzitutto il documento da instradare.
2. Nella pagina Seleziona processo d'instradamento selezionare l'opzione Instradamento all'approvazione per specificare il tipo di instradamento.
3. Nella pagina Definisci lista di distribuzione selezionare gli assegnatari dell'instradamento per creare la lista di distribuzione desiderata. È anche necessario specificare il ruolo di ciascun assegnatario, ovvero Approvatore, Autore o Esaminatore. Se necessario, è possibile definire più ruoli per ciascun partecipante attivo al progetto.
   
   

   Pagina Definisci lista di distribuzione con i ruoli

   
   

4. Fare clic su Avanti nella procedura guidata per visualizzare la pagina per l'immissione di eventuali istruzioni. Queste istruzioni verranno inviate ai partecipanti.

5. Una volta definita la lista di distribuzione e specificate le istruzioni, fare clic su OK per eseguire il processo di instradamento. A questo punto, le attività di workflow vengono inviate automaticamente agli assegnatari e il ciclo di vita del file cambia da In fase di elaborazione a In esame.

   L'esaminatore e gli approvatori vengono contemporaneamente informati via e-mail di essere stati scelti per esaminare e approvare un file. A questo punto, utilizzano il link presente nel messaggio e-mail per accedere alla pagina Incarichi appropriata nel progetto.

Dopo aver creato l'instradamento all'approvazione, è possibile monitorarne lo status.