Routage d'approbation

A présent que vous connaissez bien le processus du routage d'approbation ainsi que les rôles qui y sont impliqués, vous pouvez créer un routage.

1. Tout d'abord, sélectionnez le document qui doit subir le routage.
2. Pour définir le type de routage, à la page Sélectionner le routage, sélectionnez l'option de Routage d'approbation.
3. Dans la page Définir la liste de distribution, cochez les cases correspondant aux intervenants du routage considéré afin de créer votre liste de distribution. Vous devez également définir le rôle de chaque intervenant (Approbateur, Auteur ou Validateur). Au besoin, vous pouvez définir plusieurs rôles pour chaque participant actif du projet.
   
   

   Page Définir la liste de distribution avec les rôles

   
   

4. Vous pouvez cliquer sur Suivant dans l'assistant afin d'afficher la page de définition des instructions. Ces instructions sont envoyées aux participants.

5. Après avoir défini la liste de distribution et spécifié les instructions, cliquez sur OK pour exécuter le processus de routage. Cette manipulation envoie automatiquement des activités du processus aux intervenants et modifie le cycle de vie du fichier : il passe du statut En cours au statut En cours de validation.

   Le validateur et les approbateurs reçoivent simultanément des courriers électroniques les informant qu'ils ont été choisis pour approuver et valider un fichier. En cliquant sur le lien inclus dans le courrier électronique, ils accèdent à la page Tâches du projet qu'ils doivent traiter.

A présent que vous avez créé le routage d'approbation, vous pouvez apprendre à en contrôler le statut.