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PTC 即将并购 SaaS PLM 领导者 Arena Solutions

 

  • December 14, 2020

  • Onshape 和 Arena 强强联合,帮助 PTC 交付完整的 CAD 和 PLM SaaS 解决方案

  • PTC 再次确认 2021 财年的现金流目标

波士顿 - 2020 年 12 月 14 日 今天,PTC (NASDAQ:PTC) 宣布公司已签署并购 Arena Solutions, Inc. (Arena Solutions) 的最终协议,后者是一家行业领先的“软件即服务”(SaaS) 产品生命周期管理 (PLM) 平台提供商。基于 SaaS 的产品开发软件市场增长态势强劲,PTC 想要成为其中的领导者,此次并购可以进一步推进这一战略,帮助公司向市场交付完整的 CAD 和 PLM SaaS 解决方案。根据协议条款,PTC 需要为并购 Arena Solutions 支付 7.15 亿美元现金。此次并购需要满足惯例成交条件,完成监管审核,预计将于 PTC 的 2021 财年第二季度完成。

“一年前,PTC 并购了 Onshape,正式进入 SaaS 产品开发软件领域,”PTC 总裁兼首席执行官 Jim Heppelmann 表示,“当时的举措足以证明,我们坚信市场会紧随许多其他软件市场的潮流,逐渐接近 SaaS 采用的转折点。新冠疫情的影响大大加快了这场无法避免的转变,PTC 客户调研显示,疫情以来准备采用 SaaS PLM 的公司增加了 25%。我们希望,并购 Arena 可以显著拓展公司的领先优势,更好地帮助我们重新定义行业未来。”

Arena Solutions 总部位于加利福尼亚的福斯特城,为电子产品、高科技和医疗设备行业的 1,200 多个客户(包括世界一流的创新型企业,如 Nutanix、Peloton、Sonos 和 Square)提供产品和服务。此外,随着中端市场对各大企业的吸引力日渐提升,SaaS 解决方案逐渐成为市场标准,Arena 还能够大幅拓展 PTC 在这一市场内的覆盖范围。

“作为 SaaS PLM 领先者,我们最先意识到,工程师和产品开发人员可以通过一种全新的范式更好地开展协同和推动产品创新”,Arena Solutions 总裁兼首席执行官 Craig Livingston 表示,“最初,我们算是市场上比较超前的技术企业,不过,过去几年内,市场对我们产品的接受度和需求都在稳步提升。此次并购验证了我们最初的理念,我们非常愿意加入行业领先的 CAD 和 PLM 提供商,相信 PTC 可以带领我们加快进入 SaaS 市场的步伐。”

Arena Solutions 产品实现平台集 PLM、质量管理和需求管理于一身,让每一个参与产品设计和制造流程(甚至更广泛的供应链)的员工都能够在可用性较高的安全云环境中协同工作。

“此次并购也是 PTC 成为工业 SaaS 领导者战略的第二步,”Heppelmann 还表示,“公司之前并购了 CAD 和协同设计领域内的领航企业 Onshape,宏伟地迈出了实现这一战略的第一步。Arena 拥有完善的 PLM 解决方案,能够帮助我们圆满实现这一战略目标,向客户交付业内唯一的完整 CAD 和 PLM SaaS 解决方案。” 

财务影响

预计到 2020 日历年年底,Arena Solutions 的年度经常性收入将达到 5000 万美元,较 2019 年全年实现两位数增长。该交易不会影响 PTC 2021 财年实现 3.65 亿美元的现金流运营目标和 3.40 亿美元的自由现金流目标(比运营现金流低 2500 万美元左右,这一数额为资金支出),还会提高 2020 财年及以后的收益。该交易将采用现金现场交易的付款方式,所需资金来自 PTC 现有信贷透支范围内的贷款。

PTC 管理层将在既定于 12 月 15 日星期二举行的投资者日虚拟会议上提供更多有关该交易的详细信息。

顾问

Centerview Partners LLC 是 PTC 的专属财务顾问,Morgan, Lewis & Bockius LLP 担任法律顾问。Barclays 是 Arena 和 JMI Equity 的专属财务顾问,Goodwin Procter 担任二者的法律顾问。

其他资源

前瞻性声明

本新闻稿包含关于未来事件和预期的声明,包括并购成交情况,并购对未来增长和财务状况(包括运营现金流和自由现金流)造成的影响,并购获取的技术对业务带来的预期价值以及工业 SaaS 解决方案的市场采用情况。本声明属于前瞻性声明,其中涉及可能导致实际结果与预期不同的风险和不确定因素,包括我们可能无法在预期时间或按预期方式满足成交条件,或放弃成交条件;如果新客户和市场无法接受并购的技术,我们可能无法按预期为他们提供该技术;我们可能无法在预期时间或按预期方式整合并购的技术,这可能对我们交付额外 SaaS 解决方案的能力造成负面影响;客户可能不会按预期在产品开发中采用 SaaS 解决方案,可能导致我们的收益受到不良影响;Arena Solutions 关键员工可能不会选择留在 PTC,导致 Arena Solutions 业务无法正常开展,导致我们无法成功整合和运营 Arena Solutions 业务;整合 Arena Solutions 可能导致意外成本,影响我们的收益和自由现金流;以及 PTC 提交到美国证券交易委员会的并购申请中描述的其他风险和不确定因素。

关于 PTC (NASDAQ:PTC)

PTC 为全球制造商提供各种软件解决方案,帮助他们提升产品和服务创新速度,改善运营效率,提高工作场所效率,使其实现两位数增长。PTC 的合作伙伴网络非常广泛,可以为客户提供灵活的技术部署方式(本地、云或通过纯 SaaS 平台),帮助他们推进数字化转型。在 PTC,我们不只是畅想一个更美好的世界,还要打造这样的世界。 

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